わたしについて
1979年宮城県多賀城市生まれ。
幼少期に柔道を始め、トレーニングの一環で栄養学を独学で実践し高専の全国大会で優勝。
その時の経験から大学で栄養学を専攻し、管理栄養士として６年働く。
とあるFPとの出会いをきっかけに人生やお金について真剣に向き合い、当時付き会っていた女性との結婚とFPへの転職を決意。
その10日後に東日本大震災に見舞われ、よりこの仕事の必要性を身をもって痛感する。
現在はFP(ファイナンシャルプランナー)であり、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として、いつどんな変化が訪れようとも、生活を立て直し、人生を豊に送れるように家計診断からリスクヘッジ、資産運用や住宅購入相談まで年間200世帯の相談を受ける。
〈資格〉
２級ファイナンシャルプランニング技能士／楽天証券ファイナンシャルアドバイザー認定／投資診断士／証券外務員２種／8年連続MDRT資格会員(内COT資格2回)
主な業務相談
憧れのマンションや一戸建て。住宅購入はゴールではなく、スタートです。身の丈に合わないローンを組んで後悔しないように、現実的な予算や返済計画について明確に見通しを立てます。他にも購入のタイミング、頭金や繰上げ返済の有無、効果的な団信保険のかけ方や火災保険の選定、親からの贈与にかかる税金など、気になることはご相談下さい。
将来のライフイベントに向けて家計の収支や貯蓄・負債の現状を把握し問題点を分析した上で対策と計画を立てます。また、立てた計画からそれていないか定期的に見直しを実施していきます。
確定拠出年金(DC、iDeCo)、NISAなど国の制度の有効活用から運用のはじめ方と出口戦略など目的や年齢、リスク許容度に合わせたファンドの選定、またポートフォリオの構築など専任アドバイザーとしてサポートいたします。
自己の収入や資産では対応できない経済的損失から、目の前の生活を守ったり、将来の為の資産を守るのが保険の役割です。
起こりうるリスクに対して社会保障制度では補えない部分を保険で守るのがコツ。変化する家族構成や、ライフプランに応じて保険の中身を一緒に最適化していきましょう。
家計管理のポイントで大切なことは「目的の明確化」「家計管理の仕組みづくり」「固定費の見直し」です。現状の家計を客観的に把握し、思考の癖やパターンの問題点を明確にします。不安のない理想的な家計へと改善し、維持できるように定期的な見直しやフォローをします。
各種セミナー講師や金融コラム執筆のご依頼などお気軽にお問い合わせください。また各種業務でFPを使いたい企業様は直接お電話 にてご相談ください。
ご相談料金
1回60〜120分/10,000円(税別)
※ご紹介やセミナーに参加された方は、無料にてご相談いただけます。ご予約の際にお申し出下さい。
ご利用の流れ
まずはご予約を
面談もしくはWeb面談
アドバイス・ご提案
アフターフォロー
よくあるご質問
年末年始以外は不定休となりますので、9:00〜20:00でご希望の時間帯とお日にちをお伺い致します。
その場で提示できる資料等もありますので、基本的には当社オフィスとなりますが、リモートや他の場所でご希望の際はご相談下さい。
お客様一人ひとりのご事情をよくヒアリングし、コンサルティングさせていただくことがモットーですので、申し訳ありませんが電話やメールでのご相談はお断りしています。
1回のご相談で60〜120分が目安となります。